1、选择交易标的，你需要一个具体的标准，使你可以从众多的交易品种中，选择一个出来进行交易。这是交易流程的第一步。比如，你做期货，那就需要决定是做棉花，还是黄金，或者其他；如果你做股票，那就需要选择到底要做哪只具体的股票。
2、确定多空方向。就是你要选择做多或者做空。实际上，对于任何一个交易品种，你总是面临三种选择：如果你预计会涨，那就开多仓；如果预计要跌，那就开空仓；如果无法判断或者没有明显的机会，那就不下单。
3、开仓价格：也就是开仓的时机选择。就股票而言就是买点。其核心就是捕捉高胜算的交易信号。
4、交易数量：也就是你准备开立多少仓位。
5、止损策略：如果你看错了，出现了亏损，那你根据什么标准，割肉出局。
6、止盈策略：如果你看对了，出现了盈利，那你根据什么标准出局，保存利润。
